Шэнь Цяо никогда не был одержим духом соперничества и ничего никому не доказывал. Он руководил таинственной религиозной сектой Горы Сюаньду, пока его не вызвали на дуэль, в результате которой он оказался у подножия скалы, потеряв память и зрение. Там его нашел Янь Уши, давно разочаровавшийся в человечестве и не верящий в доброту и благородство. Янь предпочитал жить вдали от людей и ни с кем не сближаться, но когда он увидел умирающего Цяо, в его голове родился коварный план. Отшельник решил превратить оторванного от родной секты лидера в готового на всё последователя пути демонов.